니켈 관련주
안녕하세요, 여러분! 오늘은 최근 많은 관심을 받고 있는 ‘니켈 관련주’에 대해 이야기해 볼까 합니다. 어찌하여 이 주제를 다루게 되었냐 하면, 전기차 시장의 성장과 함께 전 세계적으로 그 중요성이 증가하고 있는 배터리 소재 중 하나인 니켈에 둘러싼 관심도 급증하고 있기 때문입니다.
니켈 소재의 산업적 의의를 밝혀놓고, 이를 바탕으로 니켈 관련주의 전망을 함께 살펴보는 것입니다. 그럼 시작해보겠습니다! 기대되시죠?
LG에너지솔루션
LG에너지솔루션은 LG화학으로부터 분리되어 만들어진 회사로, 전기차, 에너지저장시스템, IT기기, 저속전기차용 전지 등의 개발과 제조를 전문으로 하고 있습니다.
전기차용 배터리 분야에서는 경쟁사와 비교해 뛰어난 개발 및 공급 능력과 높은 에너지 밀도를 바탕으로 세계적인 자동차 제조사들을 고객으로 확보하였습니다.
2023년 1분기 기준으로 전기차용 배터리 시장에서는 14.5%의 점유율을 기록하였습니다. 한편, LG에너지솔루션은 최근 중국 저장성에 위치한 화유코발트 본사에서 배터리 재활용 협력사와의 계약을 맺었다고 발표하였습니다.
이 합작 공장에서는 배터리 제조 과정에서 발생하는 불량 제품과 폐배터리 등에서 유용한 광물인 니켈, 코발트, 리튬 등을 회수할 예정입니다.
POSCO홀딩스
포스코는 철강산업을 핵심 사업으로 삼아 자동차, 조선, 가전 등 다양한 산업에 필요한 원자재를 제공하는 기업입니다.
또한, 친환경 인프라 사업들(포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등)을 포함하여 무역, 건설, 에너지 등의 분야에서도 활발한 사업 활동을 이어가고 있습니다.
해당 기업은 제선, 제강, 압연재의 생산 및 판매를 중심으로 사업을 전개하며, 그룹 전체의 성장 전략을 구상하고 있습니다.
이를 위해 미래 사업 주제를 발굴하고, M&A를 포함한 신사업을 적극 추진하여 미래사업 포트폴리오를 개발하는 역할을 수행하고 있는 것이 특징입니다.
포스코 그룹은 2차전지 소재 분야에서도 다양한 경쟁력을 키우기 위해 노력하고 있으며, 리튬과 니켈 같은 소재와 이차전지소재 연구센터를 바탕으로 한 R&D 인프라, 그리고 글로벌 마케팅 네트워크를 활용하여 사업력을 높이고 있습니다.
LX인터내셔널
1953년 설립된 이 기업은 자원, 트레이딩/신성장, 물류 부문으로 사업을 구성하고 있습니다. 자원 부문에서는 광물자원 투자 및 농장 운영 등을 수행하며, 특히 2차전지 원료인 니켈 광산 투자를 검토하고 있습니다. 트레이딩/신성장 부문은 자원, 소재, IT부품 등의 거래와 신성장 지속 가능성을 확보하기 위한 투자 사업을 진행하고 있습니다.
물류 부문은 국제 화물 운송 및 중개 업무를 수행하는 포워딩 사업과 물류센터 운영, 내륙 운송 관리를 대행하는 W&D 사업으로 이루어져 있습니다.
한편, LX인터내셔널은 종합 에너지 기업으로 성장하며 최근 사상 최대의 실적을 달성하였습니다.
이러한 성과는 주로 석탄 광산 등 자원 개발 부문에서 주도되었습니다. LX인터내셔널은 니켈 매장량과 채굴량이 모두 세계 최고 수준인 인도네시아에 집중하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
다이나믹디자인
1999년 설립된 이 회사는 타이어 금형 및 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등) 사업을 주력으로 하고 있으며, 자회사와 함께 운영되고 있습니다.
타이어 제조 업체들로부터 타이어 금형 생산 의뢰를 받아 생산하는 기업으로, 국내에서는 이와 같은 사업을 영위하는 업체로 한국프리시전웍스, 세영 TMS, 대광기업 등이 있습니다.
이 회사는 금호타이어와 같은 국내 업체뿐만 아니라, 피렐리, 요코하마, 컨티넨탈, 스미토모 등 해외 업체와도 공급 계약을 체결하고 있습니다.
또한, 니켈 광물 유통사업과 같은 신사업을 추진 중이며, 이를 통해 중장기 전략을 실행해 나갈 계획입니다.
포스코퓨처엠
포스코의 소재 전문회사인 동사는 주로 이차전지용 양극재와 음극재, 첨단화학소재, 산업기초소재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조 및 판매합니다.
2021년에는 1조 2천 7백억원의 유상증자로 대규모 투자 재원을 마련하였습니다.
특히, 이차전지소재 분야에서는 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등의 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 그리고 글로벌 마케팅 네트워크를 활용하여 사업 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.
동사는 양극재 사업을 확대하는 추세이며, 이에 따라 2025년까지 6834억원을 투자하여 광양 율촌 제1산업단지에 연산 5만2500톤 규모로 하이니켈 NCA 양극재 공장을 건설할 예정입니다.
NCA 양극재는 리튬, 니켈, 코발트, 알루미늄 등을 원료로 제조하여 배터리의 밀도와 출력 등 효율성을 극대화할 수 있는 재료입니다.
STX
1976년 설립된 STX는 에너지, 원자재 수출입, 기계/엔진, 해운/물류 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사입니다.
국내 계열회사로는 STX마린서비스(선박관리, 해양서비스), STX리조트(리조트, 단체급식), 피케이밸브앤엔지니어링(밸브제조), STX바이오 등이 속해 있습니다.
2014년에는 채권단과 경영정상화계획 이행 약정을 체결하였으며, 2018년 8월에는 최대주주가 APC머큐리로 변경되었으며 채권단 공동관리절차 종료되었습니다.
STX는 주력 사업으로 니켈을 활용한 2차전지 원자재 생산에 주력하고 있으며, 2019년에는 아프리카 모잠비크에서 바나듐과 그라파이트(흑연) 판매권을 확보하였습니다.
지난 6월에는 중국 리튬 생산업체인 “영정리튬전지”와 국내 리튬 생산 및 판매 관련 업무협약을 체결하여, 2차전지 원자재 시장에서의 입지를 강화하고 안정적인 공급망을 구축하려고 노력하고 있습니다.
STX 관계자는 “앞으로 2차전지 핵심 원료 전문기업이 될 수 있도록 시장에서의 입지를 강화하고 안정적인 공급망을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.
제이스코홀딩스
동사는 1964년 창립된 철강재 제조 전문 기업으로 연강선재, BIC이형철근, 보통철선 등 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
2010년에는 제품 라인업의 업그레이드를 통해 450억 규모의 차세대 시설 투자를 완료하고 현재 그에 따른 양산을 진행 중입니다.
선재제품 외에도 최근 국내 철근 시장의 트렌드로 등장한 코일형 철근 제품을 생산하여 가공성이 뛰어나 다양한 사용처에 활용될 것으로 기대되며, 매출 성장이 전망됩니다.
제이스코홀딩스에 따르면 그들의 필리핀 파트너사 EVMDC와 지난달 20일 합작으로 니켈 광산 개발 및 운영 프로젝트를 시작한 후, 약 120여 곳에서의 드릴링 작업을 완료하였습니다. 드릴링 작업 결과를 30개씩 분할하여 보고서로 받고 있습니다.
결론적으로, 니켈 관련주는 글로벌 전기차 산업의 성장과 함께 중장기적으로 높은 성장 가능성을 지닌 투자처로 각광받고 있습니다. 그러나 일부 기업의 경우 실적 개선에는 시간이 소요될 수도 있으므로, 개별 종목에 대한 깊이 있는 리서치가 필요합니다.